Family Office

Ein großes Familienvermögen muss nach unserer Erfahrung wie ein erfolgreiches Familienunternehmen geführt werden. Für die Vermögensinhaber stellt sich zunächst die Frage, ob Er bzw. Sie ausreichende zeitliche Kapazitäten hierfür aufbringen kann und möchte.

Neben der strategischen und taktischen Allokationsberatung überprüfen wir im Rahmen unserer Manager-Selektion die aktuellen Asset Manager und suchen gegebenenfalls geeignetere Vermögensverwalter für die einzelnen Anlageklassen.

Die fortlaufende Überprüfung der Managerleistungen in Bezug auf Ihre Anlageziele und Ihre Vorgaben gehören genauso zu unserem Service wie das Vermögenscontrolling.

Unsere Leistungen im Bereich Family Office

Beratung bei der langfristigen Ausrichtung und der Asset Allokation von Familienvermögen

Auswahl und Kontrolle geeigneter externer Verwalter, Fondsmanager und Banken

Individuelles Family Office Reporting

Vermittler zwischen Familien- und Firmeninteressen

Nachfolgendes Leistungsprofil kann komplett oder teilweise genutzt werden sowie bei Bedarf um weitere Wünsche ergänzt werden:

Vermögensverwaltung und Asset-Allocation

  • Management des liquiden Vermögens und ggfs. auch des Immobilienvermögens
  • Konzept für langfristige Rendite-/Risikooptimierte Anlage des liquiden Vermögens („strategische Allokation“)
  • Auswahl und Überwachung von geeigneten Fonds, Portfoliomanagern und Banken als geprüften professionellen Vermögensverwaltern („beauty contests“)
  • Suche und Prüfung geeigneter Depotbank/Depotbanken (auch Ausland z.B. Schweiz, Singapur, USA etc.) bis zur Unterschriftsreife
  • Überwachung und Prüfung geschlossener Beteiligungen
  • Recherche und Prüfung neuer Investmentmöglichkeiten
  • Suche und Prüfung neuer Organisationsformen/Speziallösungen (z.B. Global Custody oder Investment AG)
  • Klassische Vermögensverwaltung

Family-Office Reporting

  • Komprimierter monatlicher Report aller Anlagen mit Wertung und ggfs. Handlungsempfehlungen.
  • Regelmäßige Besprechung von Report und Empfehlungen

Vorteile einer Family Office Lösung

Entlastung von allen administrativen und organisatorischen Problemstellungen/Aufgaben bis zur Unterschriftsreife

Planung von Einlagen und Entnahmen (d.h. Renditeoptimierung und Verlustvermeidung)

Zusammenarbeit mit Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwalt sowie den Immobilienverwaltern

Expertennetzwerk Rhein Asset Management

Haben wir Ihr Interesse an Rhein Asset Management geweckt?

Dann sprechen Sie uns an.

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