Betriebliche Kapitalanlage

Erfolgreiche Unternehmen sollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Um den Erfolg am Kapitalmarkt kümmern wir uns. Unser oberstes Ziel in der betrieblichen Kapitalanlage ist hierbei die Erzielung eines nachhaltig guten Finanzergebnisses mit möglichst wenig bilanziellen Effekten in volatilieren Börsenjahren. Unsere Anlagestrategien sind immer auf das jeweilige Unternehmen maßgeschneidert und bilden die individuellen Präferenzen des Investors ab. Wir arbeiten im Risikomanagement mit allen gängigen Risikomaßen und Modellen. Wir können zusammen mit dem Kunden feste Wertuntergrenzen oder Risikokapitallimits definieren.

Flexible Allokation

Ein Unternehmen muss heutzutage flexibel sein und sich in jeder Marktphase neu erfinden, um dauerhaft erfolgreich am Markt bestehen zu können. Genauso flexibel sollte auch die Kapitalanlage sein, denn in vielen Fällen werden freie liquide Mittel oftmals schnell benötigt. Althergebrachte Anlagestrategien stoßen hierbei schnell an ihre Grenzen und oftmals geht eine Entnahme auch mit Timing-Verlusten einher.

Rhein Asset Management hat für Unternehmen die flexible Allokation entwickelt. In Zusammenarbeit mit dem Kunden erstellen wir eine Liquditätsplanung und bewegen uns flexibel zwischen den Welten „Absolute Return“ und „long only“

Anforderungen an die betriebliche Kapitalanlage:

  1. Management des liquiden Betriebsvermögens als Gesamtportfolio (TOP-DOWN Ansatz) mit permanentem Risikomanagement
  2. 100% transparente Anlageform (Kosten, Basiswerte, Bewertungen, Risiken)
  3. Anlageentscheidungen müssen jederzeit nachvollziehbar sein, der Kunde wird jederzeit vollumfänglich informiert (z.B. tägliches Reporting)
  4. Die Kapitalanlage muss flexibel und liquide sein, um auf betriebliche Belange immer angemessen reagieren zu können.
  5. Das Anlageergebnis muss in der Bilanz dezidiert und verständlich darstellbar sein
  6. Entscheidungs- und Verantwortungsprozesse sollten auf einen externen Dienstleister ausgelagert werden können und das Unternehmen somit entlasten.

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